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12月15日，現(xiàn)代現(xiàn)代集團(tuán)下屬華東設(shè)計(jì)院借殼上市方案塵埃落定。集團(tuán)借殼建筑即棱光實(shí)業(yè)披露重組報(bào)告書，塵埃公司擬通過股份無償劃轉(zhuǎn)、落定龍重大資產(chǎn)置換以及發(fā)行股份購買資產(chǎn)相結(jié)合的設(shè)計(jì)市場(chǎng)方式，以其全部資產(chǎn)與負(fù)債與上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司（下文簡(jiǎn)稱“現(xiàn)代集團(tuán)”）持有華東設(shè)計(jì)院100%的登陸股權(quán)進(jìn)行置換。交易完成后現(xiàn)代集團(tuán)將持有上市公司51%的資本股份成為控股股東，原控股股東國(guó)盛集團(tuán)成為上市公司第二大股東?，F(xiàn)代

根據(jù)方案，集團(tuán)借殼建筑即此次重大資產(chǎn)重組包括三部分，塵埃國(guó)盛集團(tuán)將其持有的落定龍棱光實(shí)業(yè)172，060，設(shè)計(jì)市場(chǎng)550股A股股份（占棱光實(shí)業(yè)總股本的登陸49.44%）無償劃轉(zhuǎn)給現(xiàn)代集團(tuán)；棱光實(shí)業(yè)全部資產(chǎn)與負(fù)債與現(xiàn)代集團(tuán)持有華東設(shè)計(jì)院100%的股權(quán)進(jìn)行置換；上市公司向現(xiàn)代集團(tuán)發(fā)行股份購買資產(chǎn)置換差額。其中，資本擬置入資產(chǎn)評(píng)估值為108，現(xiàn)代927.41萬元，擬置出資產(chǎn)評(píng)估值為96，926.90萬元，棱光實(shí)業(yè)將以10.85元/股的價(jià)格向現(xiàn)代集團(tuán)發(fā)行11，060，377股支付資產(chǎn)置換差額。

一位行業(yè)資深分析人士表示：“此次重組將是一個(gè)雙贏的局面，上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量將得到大幅提升，為股東尤其是中小股東帶來了切實(shí)的利益；現(xiàn)代集團(tuán)也可以藉此躋身資本市場(chǎng)，進(jìn)一步提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力。”

據(jù)了解，受近年來國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型調(diào)整、市場(chǎng)環(huán)境等因素的影響，棱光實(shí)業(yè)現(xiàn)有的主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)面臨一系列的問題。新材料巖棉產(chǎn)品因行業(yè)進(jìn)入者的增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈；風(fēng)力葉片的生產(chǎn)銷售仍延續(xù)著行業(yè)發(fā)展速度放緩和持續(xù)調(diào)整的局面；混凝土產(chǎn)品受地域性基建建設(shè)項(xiàng)目的局限，市場(chǎng)訂單不足。棱光實(shí)業(yè)今年一季度虧損103.51萬元，預(yù)計(jì)2014年上半年業(yè)績(jī)?nèi)蕴潛p，近年經(jīng)營(yíng)也乏善可陳，2013年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入僅為38，084.66萬元，同比下降近三成，經(jīng)營(yíng)面臨較大困難。

反觀本次擬置入資產(chǎn)華東設(shè)計(jì)院，作為現(xiàn)代集團(tuán)旗下唯一從事建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的主業(yè)平臺(tái)，華東設(shè)計(jì)院目前已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的綜合性甲級(jí)建筑設(shè)計(jì)院之一，也是當(dāng)今中國(guó)最具影響力的建筑設(shè)計(jì)院之一。2001年至2013年，公司連續(xù)十三年被美國(guó)《工程新聞紀(jì)錄》（ENR）列入“全球工程設(shè)計(jì)公司”150強(qiáng)之一。根據(jù)2014年ENR發(fā)布的最新排名，華東設(shè)計(jì)院位列“全球工程設(shè)計(jì)公司150強(qiáng)”的第58位，穩(wěn)居國(guó)內(nèi)建筑設(shè)計(jì)企業(yè)前三甲。華東設(shè)計(jì)院歷史上積累了豐富的建筑項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，承接了包括國(guó)家會(huì)展中心（上海）、港珠澳大橋珠?？诎?、世博軸、世博文化中心、世博中心、虹橋綜合交通樞紐、上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)、上海光源工程、青草沙水源地原水工程、東方明珠電視塔、環(huán)球金融中心、金茂大廈、八萬人體育場(chǎng)等在內(nèi)的大量標(biāo)志性建筑的設(shè)計(jì)，創(chuàng)造了多項(xiàng)中國(guó)、亞洲乃至世界之最。發(fā)展至今，公司累計(jì)獲得包括詹天佑獎(jiǎng)、全國(guó)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)等在內(nèi)的各類國(guó)家級(jí)和市（部）級(jí)獎(jiǎng)2000余項(xiàng)，行業(yè)整體實(shí)力獲得國(guó)家及業(yè)內(nèi)廣泛認(rèn)可。2013年全年，華東設(shè)計(jì)院實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入364，438.30萬元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)10，833.73萬元。

同時(shí)，根據(jù)重組報(bào)告書的披露，針對(duì)本次重組，現(xiàn)代集團(tuán)與棱光實(shí)業(yè)簽訂了《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，現(xiàn)代集團(tuán)承諾華東設(shè)計(jì)院2015年、2016年及2017年實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)分別不低于14，800.69萬元，17，793.21萬元及19，593.19萬元，充分表現(xiàn)出大股東對(duì)未來上市主體持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心。同時(shí)，現(xiàn)代集團(tuán)承諾若華東設(shè)計(jì)院在承諾期間內(nèi)未能實(shí)現(xiàn)前述承諾利潤(rùn)水平，現(xiàn)代集團(tuán)將以股份或現(xiàn)金的方式向上市公司進(jìn)行補(bǔ)償。

通過本次交易，上市公司將擁有國(guó)內(nèi)建筑設(shè)計(jì)行業(yè)龍頭現(xiàn)代集團(tuán)核心主業(yè)資產(chǎn)華東設(shè)計(jì)院100%股權(quán)，轉(zhuǎn)型成為建筑設(shè)計(jì)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，上市公司資產(chǎn)質(zhì)量將大幅提升，盈利能力以及可持續(xù)發(fā)展能力亦將邁上新的臺(tái)階，上市公司股東特別是中小股東將因此受益，并持續(xù)分享上市資產(chǎn)質(zhì)量提升帶來的資產(chǎn)收益。另一方面，整體上市后，華東設(shè)計(jì)院可借助資本市場(chǎng)平臺(tái)進(jìn)行再融資、產(chǎn)業(yè)并購等各項(xiàng)資本運(yùn)作，規(guī)范企業(yè)運(yùn)營(yíng)，為企業(yè)后續(xù)發(fā)展提供更為強(qiáng)勁的推動(dòng)力；同時(shí)積極利用上市平臺(tái)資源及各類激勵(lì)手段吸引優(yōu)秀人才，以進(jìn)一步提升企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，進(jìn)而為上市公司的股東帶來更大回報(bào)。

本文來源：http://www.iv82.cn/news/16a35499629.html

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