2025年剛剛過半，車市出萬各大汽車廠商也交出了自己的大洗隊(duì)「年中成績單」。

這張成績單可謂是人半人「一半火焰，一半海水」，年賣充滿了看點(diǎn)?？斓粲械能囀谐鋈f「學(xué)霸」一騎絕塵，比如比亞迪和上汽，大洗隊(duì)半年就賣出了超過200萬輛車；而我們熟知的人半人「新勢力」陣營里，有人歡喜有人憂，年賣零跑成了銷量冠軍，快掉小鵬、車市出萬小米增速喜人，大洗隊(duì)理想穩(wěn)步前進(jìn)，人半人而蔚來則面臨著不小的年賣壓力。

2025 上半年中國汽車市場究竟發(fā)生了什么？快掉到年底，又會有哪家廠商可能在汽車大戰(zhàn)下半場被徹底淘汰？

新勢力分化：零跑登頂，蔚來「焦慮」

今年上半年的「期中考」，戰(zhàn)況異常激烈。頭部「學(xué)霸」們，通過不斷升級自己的「技能點(diǎn)」來鞏固優(yōu)勢，追趕者則試圖上演逆襲大戲。

毫無疑問，全班第一的寶座依然屬于比亞迪。上半年狂賣 214.6萬輛，同比增長33%，這個成績讓所有對手都望塵莫及。

不過，即便強(qiáng)大如比亞迪，在國內(nèi)也并非高枕無憂。吉利就像一位實(shí)力強(qiáng)勁的「同桌」，開始「搶」走比亞迪在一些細(xì)分市場的份額。吉利上半年銷量達(dá)141萬輛，同比增長47%，創(chuàng)下歷史新高。尤其新能源汽車，銷量同比暴增126%。因?yàn)槌煽儍?yōu)異，吉利甚至自信地將全年目標(biāo)上調(diào)到了300萬輛。

2025上半年車企銷量與目標(biāo)完成率 | 圖片來源：極客公園制作

新勢力陣營的競爭，名次可能瞬息萬變。

今年上半年的新勢力銷冠，是零跑汽車。上半年它交付了22.17萬輛，坐上了榜首。零跑的「必殺技」是高配低價，用10萬元級的價格，給你通常在更貴車上才有的技術(shù)和配置。

理想汽車（20.38萬輛）的表現(xiàn)一如既往的穩(wěn)健，但年度目標(biāo)完成率只有31.9%，說明它雖然賣得不少，但離自己定下的「小目標(biāo)」還有很大距離。

相比之下，小鵬（19.72萬輛）則上演了「觸底反彈」——僅用半年時間，銷量就超過了2024年全年，它也是新勢力中唯一一家年度銷售目標(biāo)完成率過半的同學(xué)。

作為現(xiàn)象級網(wǎng)紅的小米汽車，延續(xù)了其「頂流」表現(xiàn)。上半年，小米交付量超過15萬輛。3月，小米集團(tuán)董事長兼CEO雷軍宣布，小米汽車全年交付目標(biāo)由30萬輛提升至35萬輛，所以目前完成率約為43%。6月底，小米YU7正式上市，僅1小時訂單數(shù)突破28.9萬輛。接下來，對小米的考驗(yàn)依舊是產(chǎn)能。

當(dāng)然，考場上總有為成績發(fā)愁的同學(xué)。有近一半的新勢力品牌，年度目標(biāo)完成率還不到30%。

鴻蒙智行（含問界、智界等品牌）上半年總銷量超過20萬輛，實(shí)力不俗。但尷尬的是，由于其定下的年度目標(biāo)高達(dá)100萬輛，目前完成率僅20%，是「目標(biāo)與現(xiàn)實(shí)落差最大」的一個。

蔚來上半年交付11.4萬輛，目標(biāo)完成率為25.7%。深藍(lán)汽車（14.32萬輛，完成率28.6%）、嵐圖汽車（5.61萬輛，完成率28%）等品牌同樣面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，下半年的沖刺任務(wù)異常艱巨。

2025上半年的汽車市場，沒有所謂的「躺贏」。即便是冠軍，也面臨「追兵」；即便是「頂流」小米，也受困于產(chǎn)能。每個品牌都在解一道屬于自己的難題。

新能源「火箭」失速

提到中國汽車市場，你肯定聽過「內(nèi)卷」這個詞。但內(nèi)卷的核心，其實(shí)就是新能源車如何「搶」燃油車的地盤？

從2020年開始，中國新能源市場似乎突然打通了「任督二脈」，滲透率從不起眼的 5.8% 一路沖到了 47.2%。這個速度，遠(yuǎn)超出了所有專家的預(yù)測。按照國家相關(guān)部門原本的規(guī)劃，2025年能達(dá)到20%就不錯了。

就在大家以為新能源車會輕松突破70%、80%的時候，它的增長速度卻悄悄放緩了。最新的數(shù)據(jù)顯示，雖然銷量仍在增長（同比增長32%），但那種「爆炸式」的勢頭似乎有所減弱。

更有意思的是，新能源車家族內(nèi)部也發(fā)生了變化。我們通常說的新能源車主要分兩種：純電動車 (EV)，只用電池，沒有發(fā)動機(jī)，需要充電；插電混動車 (PHEV)，既有發(fā)動機(jī)，也有一塊可以充電的電池，可以加油也可以充電（我們常聽到的「增程式」也屬于這類）。

過去，真正帶來最大增長量的是有發(fā)動機(jī)的「插電混動車」。2024 年，插混車型銷量增長的趨勢很夸張，同比增幅達(dá) 76.9%，比純電車型高 54.3 個百分點(diǎn)；插混車型占新能源整體銷量的比例為 42.1%，同比大幅提升 8.6 個百分點(diǎn)。

但今年的新數(shù)據(jù)顯示，風(fēng)向變了。

6月份數(shù)據(jù)還沒出。今年前 5 個月，插電混動（含增程式）車型零售銷量為169 萬輛，同比增長 28%；相比之下，純電銷量為266.2萬輛，同比增速為38.2%。

除了動力類型，汽車市場的消費(fèi)結(jié)構(gòu)也在發(fā)生巨變。高端市場「變涼」。30萬元以上的高價車，市場份額從去年的15.1%萎縮到了今年的10.8%。無論是傳統(tǒng)豪華品牌還是新勢力的高端車型，都感到了寒意。

相比之下，平價市場「火了」。10萬元以下的車型銷量激增了 51%。

為什么會發(fā)生這種「乾坤大挪移」？背后最重要的推手是國家的「以舊換新」補(bǔ)貼政策。

這個政策的玩法是「按車補(bǔ)」，而不是「按價補(bǔ)」。也就是說，無論你買多貴的車，補(bǔ)貼的金額是固定的（比如補(bǔ)貼2萬元）。

我們來算一筆賬：你買一輛30萬的車，補(bǔ)貼2萬，相當(dāng)于打了 9.3折。但如果你買一輛6萬元的車，同樣補(bǔ)貼2萬，就相當(dāng)于打了 6.7折。

這個折扣力度對于價格敏感的消費(fèi)者來說，吸引力是巨大的。很多6萬元的電動小車，在國家和廠家雙重補(bǔ)貼下，消費(fèi)者可能花3萬多就能開回家。這極大地刺激了低價位電動車的銷售。

出海2.0：從「產(chǎn)品出?！沟健溉蛟?/strong>

如果說國內(nèi)市場是競爭激烈的「決賽圈」，那么海外市場就是中國汽車正在開拓的「新大陸」。

2023年，中國汽車出口總量達(dá)到 491萬輛，歷史性地超越了老牌汽車強(qiáng)國日本，成為全球第一大汽車出口國。而且這個勢頭還在繼續(xù)。2025年上半年，出口量持續(xù)增長，其中最亮眼的是新能源汽車，出口量同比激增了 64.6%，占到了出口總量的三分之一以上。

和國內(nèi)市場巨頭林立不同，在出海這件事上，呈現(xiàn)出「百花齊放」的態(tài)勢，眾多品牌組成了浩浩蕩蕩的「遠(yuǎn)征艦隊(duì)」。

奇瑞汽車，一直是中國汽車出口的「學(xué)霸」，上半年出口55萬輛，穩(wěn)坐頭把交椅；上汽集團(tuán)，同樣是出口大戶，上半年銷售近50萬輛。比亞迪的海外發(fā)展可以用「跨越式」來形容。在過去短短3年里，比亞迪的海外月銷量從不足1萬輛，飆升到今年6月的 9萬輛。

對于這些企業(yè)來說，海外市場不再是「錦上添花」，而是關(guān)乎未來的「第二增長曲線」。2024年，比亞迪甚至定下了一個宏偉目標(biāo)：未來實(shí)現(xiàn)千萬銷量，其中一半在海外。

與此同時，中國車企出海不止于賣車，更要「扎下根」。過去，中國車企是「產(chǎn)品出?！?，就是把在中國生產(chǎn)的汽車，用大船運(yùn)到國外去賣。

而現(xiàn)在，中國車企正在進(jìn)入「全球扎根」的新階段。這意味著什么？不再只是運(yùn)輸，而是直接在海外建廠生產(chǎn)。這不僅能降低成本、規(guī)避關(guān)稅，還能更貼近當(dāng)?shù)厥袌觥?/p>

2025年7月，比亞迪的巴西工廠首輛汽車已經(jīng)下線。與此同時，比亞迪、上汽、長城、廣汽等中國品牌紛紛在泰國建廠，把這里作為輻射整個東南亞的生產(chǎn)基地；在西班牙，奇瑞用了一個很聰明的方法，直接接手了日產(chǎn)的舊工廠，快速投產(chǎn)，這為它在歐洲市場節(jié)省了寶貴時間。

與此同時，出海的不僅有整車廠，還有他們的「戰(zhàn)友」——比如生產(chǎn)電池、電機(jī)等核心零部件的企業(yè)。大家一起去海外建廠，形成一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈。這就好比一支遠(yuǎn)征軍，不僅有沖鋒的士兵（整車廠），還有強(qiáng)大的后勤和武器補(bǔ)給（零部件廠）。

AI終局之戰(zhàn)：真正的「軍備競賽」已開始

如果說中國新能源汽車上半場的競爭是關(guān)于電池、續(xù)航和價格，那么下半場的核心，只有一個詞：AI。這不再是一個加分項(xiàng)，而是決定一家車企生死的「核心變量」。

現(xiàn)在，如果你還認(rèn)為這些公司只是造車殼和輪子的，那可就落伍了。他們正在爭先恐后地撕掉「汽車廠」的標(biāo)簽，換上「AI公司」的新名片。

小鵬汽車在2024年就高喊要轉(zhuǎn)型為「AI汽車公司」，并發(fā)布了包括AI芯片、AI大模型、飛行汽車在內(nèi)的宏大AI體系；理想汽車的創(chuàng)始人李想也直言，「理想不是汽車企業(yè)，而是人工智能企業(yè)」；就連吉利這樣的傳統(tǒng)巨頭，也在2025年高調(diào)宣布，要「成為AI造車第一車企」。

從新勢力到老牌巨頭，所有人都意識到，未來的汽車，本質(zhì)上將是一個「長著四個輪子的人工智能機(jī)器人」。

不過，一個有趣的現(xiàn)象是：今年年初，車企們恨不得天天宣傳「全民智駕」。但因?yàn)橐粋€「黑天鵝」突發(fā)事件，他們反而對智能駕駛保持了某種程度的「沉默」，甚至刻意弱化了宣傳。

這是他們放棄了嗎？恰恰相反。

這說明，智能駕駛的技術(shù)競爭已經(jīng)進(jìn)入了「深水區(qū)」。這不再是開發(fā)布會、喊口號就能解決問題的階段，而是需要投入巨額資金和頂級人才進(jìn)行「暗中發(fā)力」的時刻。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，輔助駕駛已經(jīng)進(jìn)入「十倍速」的技術(shù)突破期，真正的拐點(diǎn)即將到來。

這場AI軍備競賽，主要在兩個方面展開。其中之一是，邁向真正的自動駕駛。這是所有玩家的終極夢想。地平線創(chuàng)始人余凱曾預(yù)測：

3年內(nèi)，實(shí)現(xiàn) Hands Off（脫手開），在高速等場景，你的手可以離開方向盤。5年內(nèi)，實(shí)現(xiàn) Eyes Off（閉眼開），車輛高度智能，你不需要時刻緊盯路面。10年內(nèi)，實(shí)現(xiàn) Minds Off（隨心開），上車告訴它目的地，然后你就可以睡覺、工作，車輛將完全自動駕駛。

另一個競爭的焦點(diǎn)是，更懂你的座艙。過去的汽車，「冰箱、彩電、大沙發(fā)」被認(rèn)為新能源豪華的特點(diǎn)。 而未來的汽車，真正的核心是以AI大模型為基礎(chǔ)的智能座艙。

這就需要一顆極其強(qiáng)大的「心臟」——座艙芯片。目前，算力競賽已經(jīng)開始。高通的下一代座艙芯片8397，AI算力高達(dá)300 TOPS，可以流暢運(yùn)行相對復(fù)雜的140億AI大模型；小鵬G7的座艙里，塞進(jìn)了兩顆強(qiáng)大的芯片（圖靈AI芯片+高通驍龍8295P），讓AI算力提升了26倍。

隨著2025年下半年的到來，這場終局之戰(zhàn)的序幕已經(jīng)拉開。牌桌上的玩家們都亮出了自己的底牌。未來，還會有意想不到的「黑馬」殺出重圍嗎？還是說，有人將在這場慘烈的競賽中，被提前淘汰出局？

序章已經(jīng)足夠殘酷，而真正的決戰(zhàn)，才剛剛開始。

本文來源：http://www.iv82.cn/news/29e36399607.html

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