7月8日，中國最低種長債券中國海外發(fā)展在香港首次成功設(shè)立境外中期票據(jù)（MTN）計(jì)劃，海外在此境外中期票據(jù)計(jì)劃下，發(fā)展發(fā)行該公司日后可根據(jù)融資需求，利率靈活把握市場窗口，雙幣發(fā)行不同規(guī)模、年期幣種、中國最低種長債券票息、海外期限的發(fā)展發(fā)行債券，提升境外融資效率。利率同日，雙幣在此中期票據(jù)計(jì)劃下，年期該公司成功發(fā)行港幣20億（5.5年期）及美元4.5億（10年期）雙幣種固息高級(jí)債券。中國最低種長債券

　　此次境外中期票據(jù)及債券發(fā)行實(shí)現(xiàn)三項(xiàng)行業(yè)創(chuàng)新與突破：創(chuàng)新公開發(fā)行雙幣種（港幣與美元）固息高級(jí)債券，海外這在中資房地產(chǎn)企業(yè)中實(shí)屬首家；10年期美元債創(chuàng)中資房企同年期債券最低利率和最低利差，發(fā)展發(fā)行本次發(fā)行的美元債券票息為3.45%，訂單峰值超過39億美元，創(chuàng)中資房企債券發(fā)行利息成本最低，也是該公司歷史上10年期債券最低利率；5.5年期20億元港幣固息債券創(chuàng)中資企業(yè)境外公開市場發(fā)行的最長年期港幣債券，且創(chuàng)同行業(yè)最低利率，本次發(fā)行的港元債券訂單峰值超過58億港元，票息最終收窄為2.90%。為該公司今后在港業(yè)務(wù)發(fā)展提供了有力保障，助力香港繁榮發(fā)展。

　　此次債券發(fā)行，該公司準(zhǔn)確把握市場窗口，憑借與國際債券投資者的長期關(guān)系、三大國際評級(jí)機(jī)構(gòu)給予中海行業(yè)最高的信用評級(jí)（穆迪Baa1，標(biāo)準(zhǔn)普爾BBB+，惠譽(yù)A-）和公司優(yōu)異穩(wěn)健的經(jīng)營業(yè)績，獲得眾多基石訂單和眾多高質(zhì)量多元化投資者的踴躍認(rèn)購，其中有資產(chǎn)管理公司、主權(quán)財(cái)富基金、保險(xiǎn)公司、銀行司庫及私人銀行等，最大的訂單包括新加坡主權(quán)基金GIC、中銀國際、富達(dá)資管、工商銀行、中國人壽弗蘭克林等橫跨亞洲和歐洲的頂級(jí)投資者。（中海集團(tuán)供稿）

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