周一，外賣(mài)港股市場(chǎng)上新茶飲相關(guān)個(gè)股集體走強(qiáng)。補(bǔ)貼百道截至發(fā)稿，戰(zhàn)點(diǎn)茶百道(02555.HK)、燃新古茗(01364.HK)、茶飲超蜜雪集團(tuán)(02097.HK)、賽道安德利果汁(02218.HK)分別上漲9.17%、古茗7.69%、和茶4.86%、均漲1.36%。外賣(mài)

外賣(mài)大戰(zhàn)：?jiǎn)稳?.2億訂單背后的補(bǔ)貼百道茶飲紅利

7月5日晚，阿里與美團(tuán)展開(kāi)史上最大規(guī)模補(bǔ)貼對(duì)決：

美團(tuán)：餐飲訂單量突破1億單，戰(zhàn)點(diǎn)服務(wù)器因瞬時(shí)流量過(guò)載宕機(jī)。燃新一杯瑞幸美式咖啡被補(bǔ)貼至2.2元，茶飲超肯德基漢堡降至10元以?xún)?nèi)。賽道

阿里系：淘寶閃購(gòu)聯(lián)合餓了么推出“滿(mǎn)16減16”紅包，日訂單超8000萬(wàn)單，非餐飲訂單占比16%。

事實(shí)上，此次大額補(bǔ)貼的最大贏家是茶飲股，比如高頻消費(fèi)、低客單價(jià)、標(biāo)準(zhǔn)化出餐等特性完美契合補(bǔ)貼場(chǎng)景。

以茶百道為例，五一期間因平臺(tái)補(bǔ)貼加持，景區(qū)門(mén)店銷(xiāo)量增幅高達(dá)3000%。

此次兩大平臺(tái)加碼補(bǔ)貼，直接帶動(dòng)全國(guó)茶飲店單日訂單量普遍翻倍。

三重邏輯支撐茶飲股行情

華西證券與華鑫證券近期密集發(fā)布研報(bào)，指出此輪茶飲股行情的核心驅(qū)動(dòng)力：

流量紅利轉(zhuǎn)化：外賣(mài)平臺(tái)補(bǔ)貼直接降低消費(fèi)者決策成本，茶飲因高頻、低價(jià)屬性成為引流最佳品類(lèi)。

旺季疊加效應(yīng)：夏季為茶飲消費(fèi)傳統(tǒng)旺季，頭部品牌通過(guò)“冰柜投放+新品促銷(xiāo)”搶占市場(chǎng)份額。如古茗推出“全場(chǎng)咖啡8.9元”活動(dòng)，覆蓋7600家門(mén)店。

行業(yè)格局優(yōu)化：價(jià)格戰(zhàn)后中小品牌出清加速，頭部企業(yè)憑借供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)提升集中度。蜜雪冰城單杯成本比行業(yè)低23%，古茗48小時(shí)鮮果配送覆蓋97%門(mén)店。

部分茶飲股被納入港股通

除了以上利好之外，近期部分新消費(fèi)相關(guān)個(gè)股被納入港股通，進(jìn)一步提升個(gè)股的成交量。

根據(jù)滬深交易所近期發(fā)布公告顯示，自6月9日起港股通標(biāo)的證券名單發(fā)生調(diào)整，布魯可、古茗、蜜雪集團(tuán)被調(diào)入，港股通公司名單由502家擴(kuò)充至505家。其中，古茗、蜜雪集團(tuán)將調(diào)入中證港股通消費(fèi)主題指數(shù)樣本，調(diào)整于6月16日生效。

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